ご相談の流れ
ご相談の予約・日程調整
メールフォームよりご連絡ください。
当社より、折り返しご返信のうえ、お客様のご都合にあわせた⽇程で調整させていただきます。
ご⾯談⽅法はオンライン⾯談もしくは対⾯のいずれかとなります。
※初回無料相談は原則オンラインでの⾯談対応となります。
面談当日
ご満⾜いただける最良のサービスを提供するために、初回の⾯談では現状の確認とお客様のご要望についてのヒアリングを中⼼にしています。
弊社では、丁寧なヒアリングによりお客様の現状を詳しく確認することが、お客様に対して⾏き届いたサービスを⾏うにあたり、もっとも重要だと考えています。
※ご相談内容によっては、パートナー企業同席⾯談となります。
ご提案
面談の際にご提供いただいた情報をもとに社内・外部専門家パートナーと協議を行い、お客様にとって最良のプランを提案いたします。
※内容によってはご提案までに日数がかかることがございます。お客様の問題解決を図るためにしっかりとご準備させていただきます。
各種サポート開始
お客様個人の事情・各種法令や経済の変化に柔軟に対応するために、定期的なアドバイザリー・サポートを行います。
きめ細かくフォローをさせていただきながら、安心してお任せいただけます。
よくあるご質問
当社に寄せられたご質問をご紹介します。
はい、相談は完全無料で対応しております。
※生命保険・損害保険以外のご相談は原則、２回まで無料とさせていただきます。
いいえ、金融商品取引法の関係上、金融商品仲介アドバイスはできません。
当社役員がIFA法人（金融商品仲介業者）に所属しておりますため、必要に合わせてIFA法人をご紹介することは可能です。
お気軽にご相談ください。
いいえ、税理士法の関係上、税務アドバイスはできません。
当社役員が税理士資格を保有しておりますため、必要に合わせて税理士法人をご紹介することは可能です。
お気軽にご相談ください。
もちろんです。
当社は幅広い資産クラスに対応しております。必要に合わせて提携会社のご紹介も可能です。
不動産購入、不動産売却、不動産投資、生命保険の活用方法などお気軽にご相談ください。